Особенности конкуренции на рынке быстровозводимых зданий на металлокаркасе (БВЗ). — Как сделать самому?
Понятие быстровозводимых зданий на металлокаркасе
Понятие быстровозводимых зданий на основе металлоконструкций включает в себя достаточно широкий спектр БВЗ, общими характеристиками которых является наличие металлического каркаса в своей основе, состоящего из поперечных рам и продольных прогонов.
Рама представляет собой систему колонн и ферм (либо балок). Шаг рам обычно составляет 6 м. Рамы каркаса могут иметь несколько пролетов и этажей.
Прогоны, предназначенные для крепления к силовому каркасу здания ограждающих конструкций, могут быть деревянными (брус хвойных пород) и металлическими (стальной профиль). Деревянные прогоны пропитываются антисептиком и используются в зданиях небольших пролетов с шагом колонн 3 м. Стальные прогоны применяются при строительстве зданий с шагом колонн, равному 3 и 6 м в стандарте. Они представляют собой прокатный двутавр, швеллер или гнутый швеллер. Крепление прогонов к силовому каркасу может быть болтовое или сварочное.
В качестве обшивки обычно используются сэндвич-панели или профилированный лист.
К настоящему моменту наиболее частыми конструктивными решениями при строительстве БВЗ является использование сварных балок постоянных и переменных сечений в несущих конструкциях, а также тонколистового профилированного металла (гофробалок, холодногнутых оцинкованных профилей и др.) в системе прогонов и ограждений. Сооружения подобного типа характеризуются меньшей металлоемкостью в сравнении с традиционным строительством на основе горячекатаных металлоконструкций.
Отдельным сегментом рынка является строительство полнокомплектных зданий на основе ЛМК (легких металлоконструкций). К данной категории относятся здания, система кровельных и стеновых прогонов которых выполнена из оцинкованных стальных холодногнутых профилей. В качестве ограждающих конструкций применяется профилированный лист из оцинкованной и окрашенной листовой стали. Ярким примером полнокомплектных зданий на основе ЛМК являются здания системы «Спайдер» (Ruukki, Калужская обл.), Astronet (Астрон Билдингс, Ярославская обл.).
Ширина быстровозводимых зданий может достигать в один пролет (без промежуточных колонн) – до 100 м, несколько пролетов – до 120 и более метров.
Для полнокомплектных зданий из ЛМК стандартной шириной пролета являются 18, 24 и 30 м.
К числу наиболее распространенных сфер использования БВЗ относятся складские и промышленные объекты, торговые, офисные или административные здания, спортивные комплексы и многое другое.
Рынок быстровозводимых зданий на металлокаркасе
Общий объем строительства БВЗ на металлокаркасе, по оценке Research. Techart, составил в 2008 г. около 14 000 – 15 000 тыс. кв. м, из которых около 1300-1400 тыс. кв. м. пришлось на долю полнокомплектных зданий на основе ЛМК.
По сравнению с предыдущим периодом рынок вырос на 15-20%.
В денежном выражении при ориентировочной стоимости комплекта БВЗ в «теплом исполнении» (в качестве обшивки используются сэндвич-панели заводской готовности) в 5000 руб./кв. м площади здания, объем потребления оценивается в 70-75 млрд. рублей (2.3-2.5 млрд. долларов).
Доля импорта в совокупном потреблении БВЗ не превышает 2%1. Преимущественную часть поставок занимают здания на основе ЛМК комплектной поставки.
Экспорт БВЗ из России не слишком велик: по итогам 2008 г. он составил всего 16.8 тыс. т. Основными внешними потребителями российских БВЗ стали Казахстан, Таджикистан, Азербайджан и другие страны Средней Азии.
Российские производители. Технологии
К настоящему момент на российском рынке представлено около 100 крупных и средних компаний, заявляющих о возможности изготовления БВЗ на основе традиционных и легких металлоконструкций.
Распространенной практикой на рынке является предложение одновременно нескольких технологий строительства быстровозводимых зданий. В частности, более одной технологии предлагают около 65% всех участников рынка.
Распределение российских производителей БВЗ в зависимости от декларируемой технологии строительства выглядит следующим образом (здесь и далее указан % от общего числа производителей БВЗ, занесенных в базу данных Research. Techart; общая выборка – 98 компаний; одна компания может использовать более одной технологии):
- строительство зданий на основе горячекатаных МК — 46%;
- строительство зданий с применением сварной балки — 32%;
- строительство зданий с применением балки с гофрированной вертикальной стенкой — 6%;
- строительство зданий, где в качестве прогонов используются холодногнутые оцинкованные профили — 50%;
- строительство полнокомплектных зданий на основе ЛМК — 49%.
Кроме того, около 4% участников рынка БВЗ предлагают дополнительно технологию строительства ЛСТК (объектов жилой и коммерческой недвижимости на основе оцинкованных тонкостенных профилей с креплением саморезами, минеральным утеплителем и обшивкой из древесных плит), 21% — строительство модульных зданий.
К числу лидеров рынка с точки зрения разнообразия конструктивных возможностей по строительству БВЗ можно отнести ООО «ЗМК Венталл», ЗАО «Завод модульных конструкций Магнум», ОАО «Концерн Стальконструкция», ГК «Маяк», ОАО «Орский ЗМК» и др.
Российские производители. Производственные мощности
В зависимости от установленной мощности российских производителей металлоконструкций можно разделить на три группы:
1) Крупные компании с производственными мощностями свыше 40 тыс. тонн металлоконструкций.
Эту группу в большей степени составляют производственные предприятия, созданные еще в советские времена. Заводы национального масштаба в большей степени ориентированы на рынок центральной части России и Урала. Крупнейшие и знаковые заказы на рынке в первую очередь поступают на эти заводы.
Представители группы2: ЗАО «Челябинский ЗМК», ООО «Ружена», ОАО «Мегетский ЗМК», ООО «Нижнетагильский ЗМК», ОАО «Волжский ЗМК», ООО «ЗМК Венталл» и др.
2) Крупные региональные производители, работающие на местном рынке. Производственные мощности таких компаний составляют от 10 до 40 тыс. тонн металлоконструкций в год.
Представители группы: ООО «Аркаим-Металлконструкция», ОАО «Уральский ЗМК», ЗАО «Завод ПСК», ООО «ПСК Пулково», ГК «Маяк», ООО «Фирма Метаком» и др.
3) Малые производители, чьи производственные мощности не превышают 10 тыс. тонн МК в год.
Эти компании, как правило, не могут составить серьезной конкуренции крупным и средним производителям при объемных заказах из-за растянутых сроков производства.
Представители группы: ОАО «Спецконструкция», ООО «ПСФ Сталькон», ООО «Стальные и алюминиевые конструкции», ООО «Стройпромет» и др.
Российские производители. Регионы производства
Большая часть производителей, согласно данным Research. Techart, расположена в Центральном и Приволжском федеральных округах.
Распределение компаний по отдельным регионам представлено на следующей диаграмме.
Рисунок 1. Распределение производителей строительных МК по отдельным регионам (источник: база данных Research. Techart)
По одному производителю также представлено в Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Владимирской, Кировской, Липецкой, Курганской, Омской, Оренбургской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Ульяновской, Свердловской, Кемеровской областях, Пермском крае, Республиках Татарстан и Чувашия.
Российские производители. Ассортимент
Основная продукция российских производителей – несущие и ограждающие металлические конструкции и быстровозводимые здания и сооружения различного назначения, изготавливаемые по типовым и специальным проектам.
Дополнительной продукцией производителей являются ограждающие металлические конструкции и металлопродукцию: лестницы и ограждения, нестандартные металлоконструкции, металлические ворота, опоры связи и антенные опоры, различные металлоформы, емкости и резервуары, молниеотводы, порталы, эстакады и галереи, градирни.
Кроме несущих металлических конструкций (каркас здания), ограждающие конструкции (профлист, сэндвич-панели) выпускают около 44% производителей БВЗ. Примерно 28% изготавливают также окна, двери и ворота.
Около 20 производителей предлагают готовые (типовые) проектные решения для изготовления быстровозводимых зданий.
Типовые проекты ориентированы, как правило, на определенную сферу использования. Наиболее распространены типовые здания производственного и сельскохозяйственного назначения, физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК).
Таблица 1. Ассортимент некоторых типовых проектов БВЗ российских производителей (источник: база данных Research. Techart)
Одним из основных конкурентных преимуществ компаний на рынке БВЗ является возможность осуществления комплексного ведения проекта – от проекта до отделки «под ключ»:
- большинство производителей (более 83%) включают в комплекс своих услуг разработку проекта здания либо предоставление готового проекта, разработанного сторонней организацией;
- чуть более половины компаний осуществляют услуги по доставке комплекта здания;
- подавляющее большинство предприятий (более 74%) выполняют монтаж своих зданий;
- о гарантийном и послегарантийном обслуживании зданий заявляют пока только 10% производителей.
Российские производители. Сбыт
Продажи БВЗ крупные российские компании осуществляют через собственные офисы и филиалы, а также через партнеров – строительные компании. У некоторых предприятий со строительными фирмами оформлены официальные дилерские отношения. Мелкие производители металлоконструкций обычно сбывают свою продукцию в своем регионе прямыми продажами.
О наличии собственной дилерской сети заявляют не более 10% компаний. Наиболее показательны примеры: «Астрон Билдингс», «ЗМК Венталл», «Завод модульных конструкций Техлайн», «ПК Веста», «ПСК Пулково».
Развитую региональную сеть собственных отделов продаж имеет «ГК Маяк», «Трест Уралстальконструкция» и «Самарский завод Электрощит – Стройиндустрия».
Рынок быстровозводимых зданий характеризуется обширной географией сбыта независимо от места расположения производственных мощностей. В целом по всей территории России здания собственного производства монтируют около четверти производителей комплектов – в основном крупные и средние компании с известным брендом из Центральной России и с Урала.
В общем случае российские производители предлагают БВЗ для широкого спектра отраслей. Наиболее распространено изготовление зданий производственного назначения, включающих в себя промышленные, торговые и складские помещения.
Вместе с тем можно выделить ряд направлений, на которых специализируется существенно более узкий круг игроков:
- спортивные сооружения – предлагают 36 производителей;
- объекты транспортной инфраструктуры3 – предлагают 28 производителей;
- здания сельскохозяйственного назначения – предлагают 14 производителей;
- здания для месторождений нефти и газа – предлагают 12 производителей.
Российские производители. Цены
По оценкам участников рынка, к настоящему моменту в отношении БВЗ достигнуто оптимальное соотношение «цена-срок выполнения заказа-качество». При этом ценовая конкуренция наблюдается не столько между БВЗ и традиционными технологиями строительства, сколько между различными проектами непосредственно быстровозводимых зданий.
Ценовой диапазон на БВЗ (однопролетное, площадь — ~1000 кв. м.):
- «холодное» исполнение — 2700 — 3900 руб./кв. м.;
- «теплое» исполнение — 3500 — 7200 руб./кв. м.
Цены на схожие комплекты БВЗ у разных производителей в пределах одного региона отличаются на 60-70%. Собственно стоимость комплекта БВЗ в общем объеме затрат на строительство здания составляет только 55%, поэтому производители, уступающие в цене комплекта, могут предложить ряд дополнительных услуг и сделать скидку в случае заказа полной комплектации объекта.
Российские производители. Конкурентные преимущества
Основные конкурентные преимущества и факторы, способствующие успеху на рынке БВЗ, по мнению аналитиков Research. Techart, заключаются в следующем:
- оптимизация производственного процесса: использование современных компьютерных средств для расчета и проектирования конструкций и современного оборудования;
- комплексный подход в работе с заказчиком и гибкость в отношениях: собственное производство металлоконструкций, ограждающих конструкций, ворот, дверей, окон; оказание услуг по доставке комплекта, монтажу и отделке «под ключ» силами собственных или партнерских организаций (развитие маркетинговых альянсов); адаптация под специальные требования и пожелания заказчиков;
- удобное расположение производства относительно транспортных узлов и магистралей; услуги по доставке;
- ориентация на потребителей и тенденции потребления, разработка типовых комплектов зданий для использования в конкретной сфере (склады, сельское хозяйство, промышленность, спортивные сооружения);
- инвестиции в инновации: создание и продвижение на рынок более эффективных систем (сварные балки, гофробалки, холодногнутые оцинкованные стальные профили и их системы);
- квалификация персонала: наиболее важный фактор – наличие опытных проектировщиков и конструкторов (наиболее высокооплачиваемые ИТР предприятия), постоянный процесс обучения и повышения квалификации;
- отлаженная система устранения брака, послепродажных консультаций, шефмонтажа; наличие механизма обратной связи с целью выяснения нужд потребителя, а также степени его удовлетворенности; снижение времени обратной связи при расчете стоимости по ТЗ;
- сильный узнаваемый бренд и качественное портфолио (проблема многих участников рынка заключается в отсутствии бренда и несистематичном преподнесении своего опыта).
Подробнее о рынке быстровозводимых зданий на основе металлоконструкций можно прочитать в обновленной версии отчёта Research. Techart.
